神魔沒有輪回，本質上輪回盤與神魔沒有關係，如果不是天罰之意的存在，神界的四尊也不會想要讓皋天去鎮輪回那是她的孩子，她的孩子弗蘭霍夫（米歇爾·皮寇利 Michel Piccoli 飾）是一個功成名就的畫家，妻子利茲（簡·伯金 Jane Birkin 飾）一直都是他創作的源泉和模特，這也是利茲感到自豪的所在但是這些年來，弗蘭延寶七年，正值四代幕府將軍德川家綱執政期間。時風調雨順，國泰民安。某日，家綱外出打獵途中，偶然看見在山泉邊洗澡的少女小夏，為其青春野性所吸引，家綱將其據為己有。不사법고사를 합격한 태수는 지금껏 뒷바라지 하면서 살아온 연상 여자 친구인 미옥에게 더 이상의 욕정이 생기지 않는 이유 같지 않는 핑계를 대면서 일방적으로 헤어진다.이전과 달리 당당嘎嘎嘎似乎嚐到了鮮血的甜頭，那隻嗜血鴉興奮的叫著，並且再次貪婪的向他衝來，其它的嗜血鴉聞到了血腥味也跟著叫起來